Beskrivning: You're Not So Tough: Regisserad av Joe May. Med The Dead End Kids, Nan Grey, Rosina Galli, Henry Armetta. Dead End Kids är ute ur slummen i New Yorks East Side och springer runt i Kaliforniens soliga dalar och letar efter ett sätt att tjäna pengar snabbt. Tanken på att arbeta kommer aldrig in i deras sinnen förrän Halop blir sugen på av Gray för att visa sina förmågor. Snart arbetar han och Hall på ranchen Galli, en äldre italiensk kvinna som behandlar sina arbetare som människor istället för djur. Gallis son försvann som spädbarn, och Halop försöker övertyga henne om att han är den där länge förlorade sonen, och därmed möjligen dela på hennes rikedom. Galli är en så bra person att Halop snart motiveras av respekt istället för girighet, så han utarbetar en plan för att hjälpa henne när lastbilschaufförer och en arbetsorganisation slår sig samman för att förhindra att hennes skördar kommer ut på marknaden.